鼎銳軟件從2017年就開始著手RPA機器人服務，目前為止服務的客戶超過70家，他們來自不同的行業，包括銀行，物流，證券，制造等等。我們緊隨時代潮流，將最新的設計理念和技術應用到項目中。

• RPA概念定義：

RPA（Robotic Process Automation）：機器人自動化，作為人工的一種補充，協助業務的完成，又被叫做虛擬的勞動者（Digital Labor），是認知技術（規則引擎?機會學習?人工智能等）的活用，通過規則引擎和畫面識別技術，將有規則的作業自動化，從而使作業更高效！

• 優點：

壓倒性優勢的性能表現：依據指定的規則進行作業，沒有錯誤！1小時的作業量是人工作業約180倍！
勞動規范上的問題改善：可以365天x24小時連續工作不需要休息，更不需要加班工資，也不用擔心離職的問題！
高度的柔性：柔性的客戶化，不需要編程就可以導入，當業務流程發生變化時，只需要重新變更流程即可。

• 應用場景：

銀行

1.客戶需求服務

RPA可以解決低優先級查詢，使客服團隊專注于高優先級查詢。減少跨系統驗證客戶信息所需的時間，縮短客戶等待時長，改善銀行與客戶間的關系。

2.抵押貸款處理

申請貸款必須經過各種審查檢查，任何輕微錯誤，都可能導致放款周期延長。借助RPA，銀行可以根據設定的規則和算法加快處理速度，突破流程延遲的瓶頸。

3.賬戶關閉

銀行可以使用RPA向客戶發送自動提醒，要求他們提供關閉賬戶所需的證明。RPA機器人可在短時間內以100％的準確度，完成處理隊列中的賬戶關閉請求。

4.KYC流程

考慮到KYC中涉及的成本和資源，銀行已開始使用RPA收集客戶數據，進行篩選和驗證。這有助于銀行在較短的時間內完成整個流程，同時最大限度地減少錯誤和人力。

5.欺詐檢測

RPA能夠識別潛在的欺詐行為并將其標記給相關部門。如果在短時間內進行了多次交易，RPA會識別該賬戶并將其標記為潛在威脅。這有助于銀行仔細審查賬戶并調查欺詐行為。

6.總賬驗證

考慮到從不同系統創建財務報表所需的大量詳細信息，確保總分類賬沒有任何錯誤非常重要。RPA的應用有助于從不同系統收集、驗證信息，并在系統中進行更新，且不會出現任何錯誤。

7.合并報表

RPA可以自動導出及處理系統數據，使報表數據能夠自動匯總與合并抵銷，實現財務報表的全自動生成，極大地縮短了財務報告的生成周期。

8.交易糾錯

RPA可在客戶完成交易之后，對訂單信息進行比對、分析和糾錯。一旦發現錯誤的交易，可以快速找到錯誤所在，并將信息及時發送給管理人員。

9.信用卡處理

RPA只需短短數秒即可收集客戶的文檔，進行信用檢查和背景檢查，并根據客戶是否有資格獲得信用卡的設定參數做出決定。

10.應付賬款查詢

通過OCR（光學字符識別）技術對發票進行數字化處理，并從中提取信息，予以驗證，然后進行處理，自動執行應付賬款（AP）流程，并在協調錯誤和驗證后自動將付款記入供應商的賬戶。

保險

1.索賠處理

索賠處理要求員工從各種文檔中收集信息，并將信息復制、搬運到其他系統中。RPA機器人即可自動跨系統處理索賠數據。

2.保單取消

取消保單必須與電子郵件、保單管理系統、CRM、Excel和PDF等進行交互。RPA機器人可以在不同平臺系統間相互切換，無需人工手動操作。

3.保單數據更新

人工從文本文件中提取數十項保單數據，效率低下且易出錯。RPA可將多項保單數據從文本文件中提取，并自動更新到應用程序的不同頁面之中，高效且準確。

4.反饋郵件處理

所有客戶反饋郵件都在同一個電子郵箱中，RPA可以打開每一封電子郵件，提取文本內容，根據反饋信息對郵件進行分類，并分發到相應部門進行后續處理。

5.客戶服務

RPA可幫助客服進行客戶身份驗證、保單狀態檢查、到期日信息確認等，快速準確算出數據并自動提交請求執行后續操作。

證券

1.業務清算

RPA自動登錄證券交易系統，自動查詢、打印各營業部的資金報表，并將運行結果通過郵件發送給相關負責人。有效降低人為操作失誤的風險。

2.服務器重啟

證券公司每日龐大數據的運轉和系統的操控都離不開服務器。人工手動重啟多臺服務器的高速行情，耗時較長。RPA可自動重啟多臺服務器的高速行情，減輕員工負擔，提升工作效率。

3.清算數據處理

資產托管部每日完成清算工作后，需要員工手動搬運數據，并歸檔發送。RPA可代替人工完成清算狀態監測，數據導出，數據拆分后自動發送的工作，有效降低人工操作風險。

4.估值處理

RPA可融合數據檢查判斷數據文件是否齊全，對數據齊全的產品進行下一步操作（清算、轉賬、生成估值表等），同時記錄每一步模擬的操作記錄，匯總報表供用戶查詢和判斷。

5.日志遷移

證券公司的日志必須進行備份任務，對每日日志進行嚴格管控。每日的備份任務可交由RPA定時自動執行，最后備份由員工花費1分鐘復核即可。

制造

1.物料清單生成

物料清單（BOM）是制造業中至關重要的數據文件。實施RPA可自動創建并更新BOM清單，避免代價高昂的人為失誤，實現BOM流程的自動化。

2.創建、管理采購訂單

RPA可高效快速地實現整個PO流程的自動化。管理采購訂單時，RPA可跨系統提取數據，驗證訂單準確性，提高業務效率，縮短處理時間。

3.發票處理

RPA可掃描、閱讀和檢查采購訂單的發票，自動提交發票以供相關部門審核。審核成功后，RPA還會將發票輸入會計系統，并將采購訂單標記為已完成。

4.集成ERP、MES系統

RPA可以集成ERP、MES等系統，實現各系統間的數據交互，自動生成報告，并通過電子郵件自動發送（或將其上傳到共享文件夾中），提高系統靈活性和透明度。

5.管理、報告工廠記錄

制造企業通常需要記錄和管理大量來自工廠的數據。RPA可跨地區跨平臺提取并處理各種數據，以便負責人及時了解工廠生產情況。

6.訂貨業務

RPA機器人可以自動下載POS和EDI的數據，轉換數據格式，并輸入系統中，實現訂貨業務自動化，并關聯庫存扣除和發貨、生產指示。

7.物流信息跟蹤

RPA可輕松集成運輸管理系統，有效監控產品及原料的運輸，幫助企業實時跟蹤庫存和交貨計劃，確保任務按時完成。

8.在庫管理

RPA可定時檢查庫存數量，并定期將必要庫存信息發送給相關負責人。若商品低于預先設定的庫存數量，RPA將自動發送生產指示，并通過郵件通知負責人，保證合理庫存。

9.故障檢測

RPA機器人可全天候工作，一旦發現故障異常就立即通過郵件發送給相關負責人。提高檢測的頻率和準確性，及早發現故障問題。

物流

1.訂單處理

RPA機器人可替代員工完成訂單處理過程中的手動操作，通過在公司數據庫中自動搜尋并輸入客戶信息，處理付款，發送電子郵件確認和下訂單，實現訂單流程自動化。

2.貨物跟蹤

RPA可以自動從收到的電子郵件中提取發貨詳細信息，在調度系統中記錄貨運狀態，并為客戶提供準確的貨運時間表，以便更好地跟蹤物流信息。

3.庫存監控

RPA機器人可以實時監控庫存水平。當庫存較低時，RPA能及時通知相關人員及時補充、采購，并提供實時報告以優化庫存需求。

4.運輸管理

通過RPA可集成企業原有的運輸管理系統，解決運輸過程中定期跟進和多系統交互等難題。RPA可減輕運輸分析師枯燥冗余的手動任務，使他們專注于更有意義的工作中。

5.數據查詢與分析

RPA機器人可以自動掃描和捕獲運營商網站數據，如信息和發票金額跟蹤，從而簡化數據的捕獲與分析。

6.提貨差異反饋

RPA自動將數據信息錄入物流系統中，不僅可保證數據的準確率，還能有效避免因人為失誤造成的返工浪費。

零售

1.貿易促銷

RPA可以提高快速準確跟蹤和分析促銷活動的能力，同時消除人為錯誤并提高效率。

2.銷售分析

RPA可提供全面的審計和實時洞察，幫助零售商和供應商進行更有效的分析，以最大限度地提高銷售機會。

3.資金管理

RPA機器人可幫助員工進行自動化數據處理，從而對每家店鋪的資金進行有效管理，以便及時掌握所有零售商鋪的資金往來情況。

4.銷售賬務處理

部署RPA幫助企業完成各種銷售模式的賬務處理（包括賬務底稿下載、賬務憑證制作和入賬等），縮短賬務處理過程的整體時間，讓財務人員將更多精力投入于財務分析等需要高級分析的工作中。

5.銷售數據核對

RPA可自動從內部銷售系統下載每天的銷售數據，從各支付平臺下載每家店鋪的收入報表，再進行數據核對，找出異常，減輕員工工作量，實時監控各店銷售數據情況，確保數據準確性。

6.物流與供應鏈管理

RPA機器人可以在Excel中處理與供應鏈相關的事務，并將處理后的數據直接傳輸到SAP中。其還允許員工直接使用已處理的數據計算成本，減少了整個流程中的手動工作和不準確性。

醫療

1.患者預約掛號

醫療機構可以通過RPA解決患者掛號預約的相關問題。RPA機器人可以自動收集患者數據，處理預約流程，為患者預約合適的掛號時間。

2.出院康復指導

RPA可以通過出院指南，向患者發送提取處方藥的提醒。通過這種自動化服務，醫務人員還可以提醒患者按時預約醫生進行康復檢查，以保持健康。

3.加快賬戶結算

將RPA納入整個計費流程可以為醫務人員減輕工作負擔。它可跨系統跨平臺查看、處理數據，通過告知患者其賬單金額，加快付款速度，來減少賬戶結算流程中的付款延遲和其他未知錯誤。

4.醫院銀行對賬

RPA可以代替人工對賬單進行錄入與核對，實現對賬的自動化，從而節省醫務人員的時間，提高計費效率并減少核銷。

5.藥物供應商管理

RPA可從ERP系統中讀取供應商信息，搜集供應商的供貨時間、藥品售后服務等信息，進行數據分析和評級，再生成信譽報告，并發送給相關管理者。

6.EHR系統管理

RPA機器人可以自動填寫許多字段，并在相關系統中復制、交換信息及數據。讓醫生將更多的時間專注于患者的治療，提高患者滿意率。

7.醫療耗材審計

RPA技術可以自動獲取耗材在各節點的管理報表，并交叉比對報表中高值耗材的數量與金額差異。

8.醫務人員考勤管理

RPA從人力資源系統中讀取醫務人員信息，并根據工種進行分類，并將ERP系統中的人員外出信息與人力資源信息進行比對，以確認考勤。

教育

1.課程注冊

通過自動化，檢查學生的資格標準，驗證信息，列出候選人名單以避免手動長時間處理。

2.候選人入圍

根據所需標準自動檢查每個應用程序，以提供入圍候選人列表。

3.出勤管理

自動管理出勤，向家長和學生發送自動通知和報告。出勤跟蹤，RFID卡（電子標簽）數據經過處理和自動異常通信以及完整的報告功能。

4.學生評分和評估

除了OMR表評估之外，RPA還可以在評估和評分各種問題時實現真正的自動化。

5.會議安排/時間表更新/設備預訂

教學和學生經常會參加很多學術會議及活動。RPA可以幫助教務自動通知會議及活動的相關信息，發送更新，以節省時間。

電信

1.服務訂單管理

RPA機器人可整理來自不同來源的信息，對其進行驗證，并在較短的周轉時間內完成服務訂單。提升客服體驗。

2.質量報告

RPA機器人能夠自動準備無差錯的質量報告，減少生成質量報告所花費的時間，使員工將精力花費到其他更需要人工的任務上。

3.了解客戶

RPA有助于將客戶的身份與之前已知的研究數據進行匹配，在相關細節符合法規要求時對其進行驗證。

4.客服系統整合

RPA能夠從客服系統中獲取信息并進行備份，定期分析、上傳必要的數據。

財稅

1.銷售到收款

在自動開票方面：RPA機器人能夠自動抓取銷售開票數據并自動進行開票動作。在應收賬款對賬與收款核銷方面，RPA機器人取得應收和實收數據，按照賬號、打款備注等信息進行自動對賬，并將對賬差異進行單獨列示，對于對賬無誤的進行自動賬務核銷。

2.采購到付款

在供應商主數據管理方面，RPA自動將供應商提供的資料信息進行上傳系統處理。在付款執行上面，在缺少直接付款系統對接的場景下，可利用機器人提取付款申請系統的付款信息（付款賬號、戶名等），并提交網銀等資金付款系統進行實際付款操作。

3.稅務管理

在稅務申報處理上，RPA可以自動進行稅務數據的采集與處理、稅務相關財務數據、業務數據的采集與處理，自動納稅申報。

4.資金管理

在資金管理方面，RPA根據設定的資金劃線執行自動資金歸集、自動資金計劃信息的采集與處理等。在對外收付款方面，收款與付款的自動化處理。在銀行對賬方面，機器人取得銀行流水、銀行財務賬數據，并進行銀行賬和財務賬的核對，自動出具銀行余額調節表。

5.存貨與成本

RPA自動進行成本統計指標錄入。在成本與費用分攤方面，機器人按腳本分步或并行執行相關成本、費用分攤循環。

6.稅項撥備

采用RPA從ERP系統、子系統、以及其他相關證明文件中匯入數據，包括海外營運機構的營運數據也一并整理匯入，從而自動計算以往由人手準備有關的稅務撥備項目。

7.稅收合規

運用RPA可方便填寫稅務、增值稅、企業內部申報系統等數據要求。

人資

1.工資單發放

RPA機器人通過讀取工資單文件，自動生成工資單并郵箱發送給每位員工。

2.批量計算個稅

伴隨個稅改革，企業人事的工作也隨之增加。RPA機器人可自動讀取工資表、累計征稅和個稅情況表，并計算個稅結果。

3.考勤管理

RPA可自動執行數據統計，并核驗記錄。一旦發現數據信息異常，RPA會立即發送郵件給相關負責人，以便負責人及時進行調整，更有效地管理員工考勤。

4.差旅報銷

RPA結合OCR技術，可自動識別票據信息，并進行核對。如果條件符合，RPA將通過報銷申請并自動付款。

5.招聘管理

RPA可自動登錄招聘網站，過濾篩選簡歷，并發送給各部門主管。部門主管只需對篩選后的簡歷進行再判斷，決定是否要安排面試。RPA機器人將根據部門主管的意見，自動發送面試通知郵件，HR只需與面試者確認面試行程即可。

6.離職管理

RPA可以整合所有離職人員的數據并反饋給下游系統，生成離職文檔，撤銷系統訪問權限；還能幫助HR將員工檔案信息錄入到電子系統當中，分類管理并設定重要提醒，定期維護更新。